- Donald BYRD Trompette, Voix
- Fonce MIZELL Keyboards, Voix
- David T. WALKER Guitare
- James JAMESON Contrebasse
- Harvey MASON Drums
- others unknown
- Donald BYRD
- Roger GLENN Flûte
- Fonce MIZELL Clavinet, Voix
- Jerry PETERS Keyboards
- Fred PERRIN Synthetiseur
- David T. WALKER
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Harvey MASON
- Stephanie SPRUILL Percussion
- Larry MIZELL Voix
- Donald BYRD
- Ray BROWN Trompette
- George BOHANNON Trombone
- Tyree GLENN JR Saxophone ténor
- Fonce MIZELL
- Skip SCARBOROUGH Piano électrique
- Craig MCMULLEN Guitare
- John ROWIN Guitare
- Chuck RAINEY
- Harvey MASON
- Mayuto CORREA Percussion
- King ERRICSON Congas
- Donald BYRD Trompette
- Sonny RED Saxophone alto
- Cedar WALTON Piano
- Walter BOOKER Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- Donald BYRD Trompette, Voix
- Roger GLENN Flûte
- Fonce MIZELL Trompette, Voix
- Joe SAMPLE Piano électrique
- Fred PERRIN Synthetiseur
- David T. WALKER Guitare
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- Stephanie SPRUILL Percussion
- Larry MIZELL Voix
- 1 Dance band
- 2 Lansana's priestess
- 3 Wind parade
- 4 Miss Kane
- 5 Jelly roll
- 6 You and music
- 7 Love's so far away
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