- Till BRÖNNER Trompette, Keyboards, All other instruments
- Samon KAWAMURA Turntables, Electronics, Percussion
- Timothy LEFEBVRE Contrebasse, Guitare basse
- Henry HEY Keyboards
- Zach DANZIGER Drums
- Pino BRÖNNER Percussion
- Martin SCALES Guitare
- Rolo RODRIGUEZ Percussion
- Roberto DI GIOIA Guitare basse, Clavinet
- David FRIEDMAN Vibraphone
- Mark MURPHY Voix
- 1 Intro
- 2 Track one
- 3 Diavolo
- 4 Blue eyed soul
- 5 No fusion generation
- 6 42nd & 6th
- 7 Tub of love
- 8 Just the way you are
- 9 Love somebody
- 10 Trash (Interlude)
- 11 Jazz musician
- 12 Oscar said
- 13 Reverand Henry (Interlude)
- 14 Dim the lights
- 15 Banizm (Outro)
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