- Soren SIEGUMFELDT Saxophone alto, Flûte, Pennywhistle
- Jacob FISHER Guitare portugaise, Guitare acoustique, Dobro
- Jacob GUREVITSCH Guitare, Guitare acoustique
- August ENGKILDE Contrebasse
- Rune OLESEN Percussion, Palmas
- Tobias DURHOLM Violon
- Dimitri GOLOVANOV Viola
- Ingemar BRANTELID Violoncelle
- Peter FUGLSANG Clarinette basse
- Rasmus EHLERS Piano
- Afonso CORREA Percussion
- Kresten OSGOOD Drums, Percussion
- Meltiade MIHALACHE Violon
- Jeppe KJELLBERG Cümbüs
- Guests:
- Josefine CRONHOLM Voix
- Richard GALLIANO Accordéon, Accordina
- 1 So it better be
- 2 Blue hat
- 3 Last tango in Paris
- 4 Vi sparkar boll
- 5 Where do you go
- 6 Rag bone man
- 7 Above the hatwear
- 8 Tragic hero
- 9 Afonso & Jacob
- 10 The stolen alphabet
- 11 Orlando superstar
- 12 When the rain stops
- 13 The widows of Metvo
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