- Angela STREHLI Voix
- Mighty Mike SHERMER Guitare
- Gary VOGENSEN Guitare
- Steve EHRMANN Contrebasse
- Paul REVELLI Drums
- special guests:
- John Lee SANDERS Piano, Wurlitzer, Orgue Hammond
- John Lee SANDERS Saxophone ténor, Background vocals
- Maria MULDAUR Voix
- Marcia BALL Voix
- Paul THORN Voix
- Larry BATISTE Background vocals
- Claytoven RICHARDSON Background vocals
- Donnie BLEDSOE Background vocals
- Tom DUARTE Guitare acoustique
- and others
- 1 Austin's home of the blues
- 2 Blue highway
- 3 Hello my lover
- 4 SRV
- 5 Slipped, tripped, and fell in love
- 6 I Don't Know Why
- 7 Lord, don't move the mountain
- 8 Headed South
- 9 Always love you
- 10 C.O.D.
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