- John TRUDELL Voix
- Mark SHARK Guitare, Slide guitar
- Billy WATTS Guitare, Guitare électrique
- Ricky ECKSTEIN Keyboards, Piano
- QUILTMAN Voix, Tambour
- Wally INGRAM Djembe
- Luis CONTE Percussion
- 1 Blue indians
- 2 Bad dog
- 3 All nite café
- 4 Toy
- 5 Devil and me
- 6 Johnny and Joe
- 7 Angel of sin
- 8 Terminal neon
- 9 Dizzy duck
- 10 Grassfire
- 11 The only one for me
- 12 You were
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