Recorded on July 31, and August 2, 1963.
- John PATTON Orgue
- Tommy TURRENTINE Trompette
- George BRAITH Saxophone soprano, Stritch
- Grant GREEN Guitare
- Ben DIXON Drums
- 1 Hot sauce
- 2 Bermuda clay house
- 3 Dem dirty blues
- 4 Country girl
- 5 Nicety
- 6 Blue John
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