- Cassandra WILSON Voix
- Brandon ROSS Guitare
- Charlie BURNHAM Violon
- Cassandra WILSON
- Brandon ROSS
- Tony CEDRAS Accordéon
- Kenny DAVIS Contrebasse
- Lance CARTER Drums
- Cassandra WILSON
- Kenny DAVIS
- Kevin JOHNSON Snare drum
- Cassandra WILSON
- VINX Percussion, Voix
- Brandon ROSS
- Kevin JOHNSON Percussion
- Lance CARTER Percussion
- Cassandra WILSON
- Olu DARA Cornet
- Brandon ROSS
- Cassandra WILSON
- Don BYRON Clarinette
- VINX Percussion
- Bill McCLELLAN Percussion
- Kevin JOHNSON
- Jeff HAYNES Percussion
- Lance CARTER
- Cyro BAPTISTA Percussion
- Cassandra WILSON (SOLO) Voix
- Cassandra WILSON
- Gib WHARTON Pedal steel guitar
- Jeff HAYNES
- Cyro BAPTISTA
- Cassandra WILSON
- Brandon ROSS
- Lonnie PLAXICO Contrebasse
- Charlie BURNHAM Violon, Mandocello
- Kevin JOHNSON
- Lance CARTER Snare drum
- Cassandra WILSON
- Gib WHARTON
- Kenny DAVIS
- Charlie BURNHAM Violon
- Bill McCLELLAN Drums
- Jeff HAYNES
- Cyro BAPTISTA
- Cassandra WILSON
- Chris WHITNEY Guitare acoustique
- 1 You don't know what love is
- 2 Come on in my kitchen
- 3 Tell me you'll wait for me
- 4 Children of the night
- 5 Hellhound on my trail
- 6 Black crow
- 7 Sankofa
- 8 Estrellas
- 9 Redbone
- 10 Tupelo honey
- 11 Blue night 'til dawn
- 12 I can't stand the rain
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