- Randy BRECKER Trompette
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Warren BERNHARDT Keyboards
- Steve KHAN Guitare
- Tony LEVIN Contrebasse
- Steve JORDAN Drums
- Mike MAINIERI Vibraphone, Percussion
- Larry CORYELL Guitare
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- 1 Blue Montreux
- 2 Rocks
- 3 I'm sorry
- 4 A funky waltz
- 5 Floating
- 6 Uptown Ed
- 7 Cloud motion
- 8 Love play
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