Recorded June 13, 15 & 17 and July 5 & 6, 1995.
- Chris CONNOR Voix
- Michael ABENE Piano, Arrangeur
- Lew SOLOFF Trompette
- Frank VICARI Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Chip JACKSON Contrebasse
- Danny GOTTLIEB Drums
- Guest:
- Dom CHICCHETTI Synthetiseur
- 1 Dearly beloved
- 2 All the way
- 3 The days of wine and roses
- 4 All through the night
- 5 Singin' in the rain
- 6 The crying game
- 7 Wild is the wind
- 8 So in love
- 9 Blue moon
- 10 That's entertainment
- 11 Can you feel the love tonight
- 12 Be a clown
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