- Kenny BURRELL Guitare acoustique, Guitare, Voix
- Herman RILEY Saxophone ténor, Flûte
- Tom RANIER Piano, Keyboards
- Gerry WIGGINS Piano
- Roberto MIRANDA Contrebasse
- Sherman FERGUSON Drums
- 1 Mark I
- 2 My friend Ray
- 3 On wings of the spirit
- 4 Then I met you
- 5 It's no time to be blue
- 6 Blue in green
- 7 Blue muse
- 8 Solitude
- 9 3/4 of the house
- 10 'Round midnight
- 11 Habiba
- 12 Blue guitar blues
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