- Reuben WILSON Orgue, Leader (jazz)
- John MANNING Saxophone ténor
- Melvin SPARKS Guitare
- Tommy DERRICK Drums
- Brother Jack McDUFF Orgue, Leader (jazz)
- unknown orchestra
- Reuben WILSON
- Lee MORGAN Trompette
- George COLEMAN Saxophone ténor
- Grant GREEN Guitare
- Leo MORRIS (IDRIS MUHAMMAD) Drums
- Jimmy McGRIFF Orgue, Leader (jazz)
- unknown orchestra
- Stanley TURRENTINE Saxophone ténor, Leader (jazz)
- Jimmy PONDER Guitare
- Shirley SCOTT Orgue
- Bob CRANSHAW Guitare basse
- Idris MUHAMMAD
- Larry YOUNG Orgue, Leader (jazz)
- Byard LANCASTER Saxophone alto
- Herbert MORGAN Saxophone ténor
- George BENSON Guitare
- Eddie GLADDEN Drums
- Eddie GALE Trompette, Leader (jazz)
- Roland ALEXANDER Saxophone soprano
- Jimmy LYONS Saxophone alto
- Russell LYLE Saxophone ténor
- JoAnn Gale STEPHENS Guitare
- Judah SAMUEL Contrebasse
- Henry PEARSON Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- John ROBINSON African drums
- vocals by the band
- John PATTON Orgue, Leader (jazz)
- Junior COOK Saxophone ténor
- Jimmy PONDER
- Clifford JARVIS Drums
- Richard Groove HOLMES Orgue, Leader (jazz)
- Weldon IRVINE Piano électrique
- Gerald HUBBARD Guitare
- Jerry JEMMOTT Guitare basse
- Darryl WASHINGTON Drums
- Ray ARMANDO Percussion
- Elvin JONES Drums, Leader (jazz)
- Steve GROSSMAN Saxophone ténor
- David LIEBMAN Saxophone ténor
- MASUO Guitare
- Jan HAMMER Piano électrique
- Gene PERLA Contrebasse
- Don ALIAS Percussion
- Andrew HILL Piano, Leader (jazz)
- Woody SHAW Trompette
- Frank MITCHELL Saxophone ténor
- Jimmy PONDER
- Reggie WORKMAN Contrebasse
- Idris MUHAMMAD
- Donald BYRD Trompette, Leader (jazz)
- Sonny RED Saxophone alto
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Cedar WALTON Piano
- Walter BOOKER Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- CANDIDO Percussion, Leader (jazz)
- Bernie GLOW Trompette
- Pat RUSSO Trompette
- Alan RAPH Trombone
- Joe GRIMM Woodwinds
- David SPINOZZA Guitare
- Frank ANDERSON Piano
- Jerry JEMMOTT
- Herbie LOVELLE Drums
- 1 Bus ride
- 2 Hunk o' funk
- 3 Hot rod
- 4 The bird wave
- 5 Boogaloo
- 6 Heaven on earth
- 7 Black rhythm happening
- 8 String bean
- 9 Groovin' for Mr G
- 10 Round town
- 11 Soul special
- 12 Blackjack
- 13 Serenade to a savage
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