- 1 Oriental folk song (Wayne Shorter)
- 2 La malanga (Bobby Hutcherson)
- 3 Kudu (Eddie Henderson)
- 4 Lansanna's priestess (Donald Byrd)
- 5 Won't you open up your senses (Horace Silver)
- 6 Los Alamitos latinfunklovesong (Gene Harris)
- 7 Young warrior (Bobbi Humphrey)
- 8 Oblighetto (Brother Jack McDuff)
- 9 The emperor (Donald Byrd)
- 10 Footprints (Dub) (Wayne Shorter)
- 11 Song of will (Eddie Gale)
- 12 A time to remember (Grant Green)
- 13 Caravan (Michel Petrucciani)
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