- Jimmy SMITH
- Baby Face WILLETTE Orgue
- Fred JACKSON Saxophone ténor
- Grant GREEN Guitare
- Ben DIXON Drums
- Fred JACKSON
- Don WILKERSON
- Ike QUEBEC
- Freddie ROACH
- Big John PATTON
- Grant GREEN
- Kenny BURRELL
- Lou DONALDSON
- Donald BYRD
- Stanley TURRENTINE
- Lee MORGAN
- Wayne SHORTER
- Hank MOBLEY
- Donald BYRD
- Lou DONALDSON
- 1 The sermon
- 2 Something strange
- 3 Southern exposure
- 4 Sweet cake
- 5 Easy, don't hurt
- 6 I.Q. blues
- 7 Let 'em roll
- 8 Blues in Maude's flat
- 9 Midnight blue
- 10 Hog maw
- 11 Cristo redentor
- 12 River's invitation
- 13 The sidewinder
- 14 Adam's apple
- 15 The turnaround
- 16 Slow drag
- 17 Alligator boogaloo
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