Modern honky tonk.
- Paul BURCH Voix, Guitare électrique, Vibraphone
- Paul BURCH Drums, Guitare basse, Rhythm guitar
- Paul BURCH Guitare 12 cordes
- WPA BALLCLUB:
- George BRADFUTE Guitare électrique, Orgue
- Paul NIEHAUS Pedal steel guitar, Slide guitar
- Richard BENNETT Guitare
- Larry ATAMANUIK Drums
- Tom HOUSE Voix
- Tommy GOLDSMITH Mandoline
- C. SCOTT CHASE Percussion, Voix
- Raymond MCLAIN Fiddle
- Hank TILBURY Banjo
- Dennis CROUCH Basse électrique, Arrangeur, Contrebasse
- 1 Willpower
- 2 Forever yours
- 3 Isolda
- 4 Long distance call
- 5 Tonight, tonight
- 6 How do I know
- 7 Hard women blues
- 8 Hitting bottom
- 9 Oh my darling
- 10 Carter Cain
- 11 Foolish thing the lonely do
- 12 Head over heels
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