- Michael MCDONALD Voix
- Tommy SIMS Voix
- Marc HARRIS Orgue
- Chris RODRIGUEZ Guitare
- Tommy SIMMS Guitare basse, Keyboards
- Dan NEEDHAM Drums
- To ROADY Percussion
- NASHVILLE STRING MACHINE Strings
- Mark DOUTHIT Saxophone
- Doug MOFFET Saxophone
- Denis SQLEE Saxophone
- Mike HAYNES Trompette
- Barry GREEN Trombone
- Bill LIVSEY Orgue
- Bernie CHIARAVALLE
- Viktor KRAUSS Fiddle
- Yvette PREYER Drums
- Terry MCMILLAN
- Chris KENT Basse électrique
- Chester THOMPSON Guitare basse
- Todd SMITH Guitare basse
- David PACK Keyboards
- 1 All I need
- 2 No love to be found
- 3 Obsession blues
- 4 Where would I be now
- 5 Build upon it
- 6 The meaning of love
- 7 Open the door
- 8 Kikwit town
- 9 Down by the river
- 10 Someday you will
- 11 Ain't that peculiar
- 12 You can't make it love
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