- Dana GILLESPIE Voix, Background vocals
- Todd SHARPVILLE Guitare, Rhythm guitar
- Andy WINFIELD Rhythm guitar
- John KAETHNER Guitare basse
- David MALIN Percussion, Background vocals, Piano
- Ed DEANE Guitare
- Mike PAICE Saxophone, Harmonica
- Dave ROWBERRY Piano
- Roger SULTON Guitare basse
- Cris HUNT Drums
- Rolf HARRIS Jew's harp, Accordéon
- Robert C. BROOKES Harmonica, Background vocals
- Steve LIMA Guitare basse, Orgue, Background vocals
- Joachim PALDEN Piano
- Michael STRASSER Drums
- Dominic BRETHES Orgue
- THE ORAL SIX Background vocals
- 1 True blue love
- 2 Blue temptation
- 3 Once in a blue moon
- 4 Scream blue murder
- 5 Blues line
- 6 Full circle blues
- 7 Blue moves
- 8 Blue papa
- 9 Blue room
- 10 Blues is all I ever knew
- 11 Blue country
- 12 Blue light
- 13 Big daddy blues
- 14 Where blue begins
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