Recorded January-February, 1996. New Orleans rhytms. Commercial.
- Andy J. FOREST Voix, Harmonica, Rubboard
- Marc ADAMS Orgue, Piano
- Kenny BROWN Background vocals
- Jack COLE Guitare
- Charles ELAM III Saxophone ténor
- Herman ERNEST III Drums
- Tracey GRIFFIN Trompette
- Ken JACOBS Saxophone baryton
- Jim MARKWAY Guitare basse
- Amasa MILLER Accordéon
- Jacques MURIGANDE Guitare
- George PORTER JR Guitare basse
- Allyn ROBINSON Drums
- James Gregor SNEDDON Guitare
- Michael WARD Percussion
- Craig WROTEN Piano, Orgue
- Special guests:
- Lenny McDANIEL Guitare, Voix
- Leigh HARRIS Background vocals
- 1 Take me or leave me
- 2 Soul for sale
- 3 Motel Blue Orleans
- 4 12 bar dive
- 5 Who put the gris gris on me?
- 6 Daddy says
- 7 Was that me?
- 8 I do believe
- 9 Borrowed time
- 10 She left me
- 11 Makes me feel good
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