- Herb PEDERSEN Banjo, Guitare, Dobro
- Herb PEDERSEN Voix
- Bill BRYSON Basse, Voix
- Billy Ray LATHUM Guitare, Voix
- Kenny BLACKWELL Mandoline, Voix
- Gabe WITCHER Fiddle
- Leroy MCNEES Dobro
- 1 Ru4 reel
- 2 Bad case of the blues
- 3 Here today and gone tomorrow
- 4 Preachin', prayin,, singin'
- 5 Hold on
- 6 Shake hands with mother again
- 7 The weasel
- 8 Whistles on the trains
- 9 Just when I needed you
- 10 The words she writes tonight
- 11 I wonder if I care as much
- 12 It won't be long
- 13 Wait a minute
- 14 RU4 reel, reprise
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