Recorded at New York, August 24 and 25, 1960.
- Richard "Blue" MITCHELL Trompette
- Wynton KELLY Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Roy BROOKS Drums
- 1 I'll close my eyes
- 2 Avars
- 3 Scrapple from the apple
- 4 Kinda vague
- 5 Sir John
- 6 When I fall in love
- 7 Sweet pumpkin
- 8 I wish I knew
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