- DEL McCOURY BAND:
- Rob McCOURY Banjo, Guitare
- Mike BRANTLEY Contrebasse, Background vocals
- Del McCOURY Guitare, Voix
- Tad MARKS Fiddle, Background vocals
- Ron McCOURY Mandoline, Voix
- Jon GLIK Fiddle
- Warren BLAIR Fiddle, Voix
- 1 Beauty of my dreams
- 2 Queen Anne's lace
- 3 If you need a fool
- 4 Old memories mean nothing to me
- 5 Try me one more time
- 6 Before the fire comes down
- 7 The blue side of town
- 8 Seasons of my heart
- 9 That's alright mama
- 10 Make room for the blues
- 11 High on a mountain
- 12 I believe
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