= LPs KM4649 + KM4617.
- MEMPHIS SLIM Piano, Voix
- Alexis KORNER Guitare
- Stan GREIG Drums
- 1 Pinetop's blues
- 2 Blue this evening
- 3 Caught the old coon at last
- 4 We're just two of the same old kind
- 5 Don't think you're smart
- 6 I'm going to Kansas City
- 7 Got a little old mama
- 8 Rock me baby
- 9 In the evening
- 10 Memphis Slim, U.S.A.
- 11 Chicago boogie
- 12 Sad and lonesome
- 13 Memphis woman
- 14 Bertha Mae
- 15 Ain't nobody's business
- 16 I love you more and more
- 17 Frisco bay blues
- 18 Slow and easy
- 19 I believe I'll settle down*Darling I miss you*Roll n'tumble
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