- Houston PERSON Saxophone ténor
- Richard WYANDS Piano
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Grady TATE Drums
- 1 Everything I have is yours
- 2 Wonder why
- 3 Blame it on my youth
- 4 Too late now
- 5 There's no you
- 6 Be my love
- 7 I want to talk about you
- 8 I hadn't anyone till you
- 9 Blue velvet
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