When the sun goes down series. See also Document Records. From Bluebird, Victor and RCA Records.
- Sonny Boy WILLIAMSON I Voix, Harmonica
- Big Joe WILLIAMS Guitare acoustique
- Robert Lee MCCOY Guitare acoustique
- Sonny Boy WILLIAMSON I
- Robert Lee MCCOY Guitare acoustique
- [poss.]
- Henry TOWNSEND Guitare acoustique
- Sonny Boy WILLIAMSON I
- Yank RACHELL Guitare acoustique, Mandoline
- Big Joe WILLIAMS Guitare acoustique
- Sonny Boy WILLIAMSON I
- Joshua ALTHEIMER Piano
- Fred WILLIAMS Drums
- Sonny Boy WILLIAMSON I
- Blind John DAVIS Piano
- Big Bill BROONZY Guitare acoustique
- William MITCHELL Contrebasse
- [prob.]
- or
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- Sonny Boy WILLIAMSON I
- Blind John DAVIS
- Charlie MCCOY Guitare acoustique
- WASHBOARD SAM Washboard
- Alfred ELKINS Imitation bass
- Sonny Boy WILLIAMSON I
- Eddie BOYD Piano
- Bill Sid COX Guitare acoustique
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- Sonny Boy WILLIAMSON I
- Blind John DAVIS Piano
- Willie LACEY Guitare acoustique
- Ransom KNOWLING
- Sonny Boy WILLIAMSON I
- Blind John DAVIS
- Big Bill BROONZY Guitare acoustique
- Willie DIXON Contrebasse
- Charles SANDERS Drums
- Sonny Boy WILLIAMSON I
- Eddie BOYD Piano
- Willie J. LACEY Guitare acoustique
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- Judge RILEY Drums
- 1 Good morning, school girl
- 2 Blue bird blues
- 3 Sugar mama blues
- 4 Got the bottle up and gone
- 5 Early in the morning
- 6 Whiskey headed blues
- 7 Decoration blues
- 8 Deep down in the ground
- 9 I been dealing with the devil
- 10 My little machine
- 11 Jivin' the blues
- 12 Western Union man
- 13 My baby made a change
- 14 Mattie Mae blues
- 15 Sloppy drunk blues
- 16 Million years blues
- 17 She was a dreamer
- 18 My black name blues
- 19 Sonny Boy's jump
- 20 Elevator woman
- 21 Hoodoo hoodoo
- 22 Mellow chick swing
- 23 Polly put your kettle on
- 24 Alcohol blues
- 25 Better cut that out
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