with "The Bluegrass Boys"
- 1 The long bow
- 2 Mighty dark to travel
- 3 Music valley waltz
- 4 Jekyll island
- 5 The old crossroads
- 6 The old brown county barn
- 7 Stay away from me
- 8 Bluest man in town
- 9 Angels,rock me to sleep
- 10 Dancin' in brancin'
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