- Peter ROWAN Voix, Mandoline
- Laurie LEWIS Voix
- Charles SAWTELLE Guitare
- Ricahrd GREENE Fiddle
- Mike MUNFORD Banjo
- Roy HUSKEY JR. Contrebasse
- Buell NEIDLINGER Contrebasse
- 1 Nighttime
- 2 Wild geese cry again
- 3 A jealous heart and a worried mind
- 4 Will work for wood
- 5 Stable boy blues
- 6 The green willow
- 7 Let the harvest go to seed
- 8 Ruby ridge
- 9 Pretty little Blanco river waltz
- 10 Weep not for the dead
- 11 Pure white sail
- 12 Bluegrass boy
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