- Bryan SUTTON Guitare
- Dennis CROUCH Basse
- Tim CROUCH Fiddle
- Tim O'BRIEN Mandoline
- David TALBOT Banjo, Rhythm guitar
- 1 Hangman's reel
- 2 Daley's reel
- 3 The high road
- 4 Big Sandy river
- 5 Back up and push
- 6 Margaret's waltz
- 7 Marvin Faulkner (Dialogue)
- 8 High heel shoe
- 9 Nelia's dance
- 10 Whippersnapper
- 11 Roanoke
- 12 Beaumont rag
- 13 The storms are on the ocean
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