- RHYTHM WILLIE & HIS GANG:
- RHYTHM WILLIE Harmonica
- Joshua ALTHEIMER (PROB.) Piano
- UNKNOWN Contrebasse
- Fred WILLIAMS (PROB.) Drums
- LEADBELLY (SOLO) Voix
- MISSISSIPPI MOANER (THE):
- Isaiah NETTLES (SOLO) Guitare, Voix
- Charlie PATTON (SOLO) Guitare, Voix
- Robert PETWAY Guitare, Voix
- Alfred ELKINS Contrebasse
- MISSISSIPPI BRACY:
- Caldwell BRACEY (OR BRACY) Guitare, Voix
- Virginia BRACEY Guitare
- David Honeyboy EDWARDS (SOLO) Guitare, Voix
- Big Joe WILLIAMS Guitare, Voix
- Chasey COLLINS Fiddle
- Henry TOWNSEND Guitare
- KOKOMO Washboard
- Arthur Blind BLAKE (SOLO) Guitare
- Josh WHITE (SOLO) Guitare, Voix
- TARTER & GAY:
- Stephen TARTER Guitare, Voix
- Harry GAY Guitare
- Sonny TERRY (SOLO) Harmonica, Voix
- Blind Willie & Kate McTELL:
- Kate McTELL Voix
- Blind Willie McTELL Guitare, Voix
- Fred McMULLEN & CURLEY WEAVER:
- Fred McMULLEN Guitare, Voix
- Curley WEAVER Guitare
- Blind Lemon JEFFERSON (SOLO Guitare, Voix
- Texas ALEXANDER & LONNIE JOHNSON:
- Texas ALEXANDER Voix
- Lonnie JOHNSON Guitare
- Jesse Babyface THOMAS (SOLO) Guitare, Voix
- Buddy WOODS & THE WAMPUS CATS:
- Oscar Buddy WOODS Guitare, Voix
- Kitty GRAY Piano
- UNKNOWN Guitare
- UNKNOWN Contrebasse
- MEMPHIS MINNIE & THE MEMPHIS JUG BAND:
- MEMPHIS MINNIE Guitare, Voix
- Will SHADE Harmonica
- Charlie BURSE Guitare
- Ham LEWIS Jug
- Noah LEWIS' JUG BAND:
- Noah LEWIS Harmonica, Voix
- John ESTES Guitare
- Yank RACHELL Mandoline
- Ham LEWIS
- Sleepy John ESTES & HAMMIE NIXON:
- Sleepy John ESTES Guitare, Voix
- Hammie NIXON Harmonica
- Charlie PICKETT (SOLO) Guitare, Voix
- Sonny Boy WILLIAMSON I Harmonica, Voix
- Big Joe WILLIAMS Guitare
- Robert NIGHTHAWK Guitare
- Lonnie JOHNSON (AS JIMMY JORDAN) Guitare, Voix
- Fred LONGSHAW Piano
- Walter DAVIS Piano, Voix
- Henry TOWNSEND
- BLIND BLUES DARBY:
- Teddy DARBY Voix
- Roosevelt SYKES Piano
- UNKNOWN Contrebasse
- Peetie WHEATSTRAW Piano, Voix
- UNKNOWN Guitare
- UNKNOWN Contrebasse
- Charlie McCOY Guitare, Voix
- Joe McCOY Guitare
- TAMPA RED Guitare, Voix
- Carl MARTIN Guitare
- BLACK BOB Speech
- BIG BILL:
- Big Bill BROONZY Guitare, Voix
- Joshua ALTHEIMER
- George BARNES Guitare
- Alfred ELKINS
- Jazz GILLUM & HIS JAZZ BOYS:
- William Jazz GILLUM Harmonica, Voix
- George BARNES
- Big Bill BROONZY Guitare
- Alfred ELKINS
- WASHBOARD SAM Washboard
- BIG JOE:
- Big Joe WILLIAMS Guitare, Voix
- Sonny Boy WILLIAMSON I Harmonica
- Robert NIGHTHAWK (POSS.)
- Alfred ELKINS
- Sonny Boy WILLIAMSON I Harmonica, Voix
- Big Bill BROONZY
- Blind John DAVIS Piano
- Alfred ELKINS
- Yank RACHELL Guitare, Voix
- Sonny Boy WILLIAMSON I Harmonica
- Alfred ELKINS
- WASHBOARD SAM
- Big Joe TURNER & FREDDIE SLACK TRIO:
- Big Joe TURNER Voix
- Freddie SLACK Piano
- Al HENDRICKSON Guitare
- Jud DE NAUT Contrebasse
- T-BONE WALKER:
- Aaron T-Bone WALKER Guitare, Voix
- Freddie SLACK
- Jud DE NAUT
- Dave COLEMAN Drums
- 1 Breathtaking blues
- 2 Lining track
- 3 Mississippi moan
- 4 Revenue man blues
- 5 Catfish blues
- 6 You scolded me and drove me from your door
- 7 Water coast blues
- 8 Baby, please don't go
- 9 Blind Arthur's breakdown
- 10 Blood red river
- 11 Brownie blues
- 12 Train whistle blues
- 13 Dying gambler
- 14 De Kalb chain gang
- 15 Lonesome house blues
- 16 Levee camp moan
- 17 No good woman blues
- 18 Don't sell it, don't give it away
- 19 Bumble bee blues
- 20 New Minglewood blues
- 21 Someday baby
- 22 Down the highway
- 23 Good morning little schoolgirl
- 24 Winnie the wailer
- 25 Ashes in my whiskey
- 26 The girl I left behind
- 27 Peetie Wheatstraw blues
- 28 Baltimore blues
- 29 Mean mistreater blues
- 30 New shake'm on down
- 31 Gillum's windy blues
- 32 Please don't go
- 33 Love me baby
- 34 Up north blues
- 35 Blues on Central Avenue
- 36 Mean old world
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