- Budd JOHNSON Saxophone ténor
- Charlie SHAVERS Trompette
- Vic DICKENSON Trombone
- Al SEARS Saxophone baryton
- Bert KEYES Piano, Orgue
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- Jo JONES Drums
- Budd JOHNSON Saxophone ténor
- Charlie SHAVERS Trompette
- Ray BRYANT Piano
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- Jo JONES Drums
- 1 Foggy nights
- 2 Leave room in your heart for me
- 3 Destination Blues
- 4 Blues a la mode
- 5 Used blues
- 6 Blues by five
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