- Johnny HODGES Saxophone alto
- Roy ELDRIDGE Trompette
- Vic DICKENSON Trombone
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Billy STRAYHORN Piano
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Sam WOODYARD Drums
- 1 Didn't know about you
- 2 Cool your motor
- 3 Gone with the wind
- 4 Honey hill
- 5 Blues-a-plenty
- 6 Don't take your love from me
- 7 Saturday afternoon blues
- 8 Satin doll
- 9 Reeling and rocking
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