- Henry QUALLS Voix, Guitare, Slide guitar
- Hash BROWN Rhythm guitar
- unknown Contrebasse
- Marc WILSON Drums
- Big Al DUPREE Voix, Piano
- C.B. WILLIAMS Saxophone ténor
- Andrew Jr Boy JONES Rhythm guitar
- Charles NEUGENT Guitare basse
- T.J. JOHNSON Drums
- Charles YOUNG & JR BOY JONES:
- Charles YOUNG Voix
- Andrew Jr Boy JONES
- C.B. WILLIAMS
- Darby HICKS JR Orgue
- Chris JONES Guitare basse
- Charles Sugar Boy MYERS Drums
- 1 Squirrel sandwich
- 2 What you gonna do?
- 3 Elmo boogie
- 4 Caledonia
- 5 Waitin' on my rider
- 6 Low down dirty shame
- 7 Positive thinking
- 8 Early this mornin'
- 9 B.B.King / Little Joe Blue medley: Payin' the cost to be the boss 24 hours of the day All I want Rock me baby Everyday I have the blues
- 10 I'm just your fool
- 11 Please accept my love
- 12 Big leg woman
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