- Joe HOUSTON Saxophone ténor, Voix, Leader (jazz)
- Kid RAMOS Guitare
- Kirk Eli FLETCHER Guitare
- Fred KAPLAN Piano
- Mark GOLDBERG Guitare basse
- Paul FASULO Drums
- Johnny DYER Voix, Harmonica, Leader (jazz)
- Kirk Eli FLETCHER
- Fred KAPLAN
- Buddy CLARK Guitare basse
- Paul FASULO
- Finis TASBY Voix, Leader (jazz)
- Kid RAMOS
- Kirk Eli FLETCHER
- Fred KAPLAN
- Mark GOLDBERG
- Paul FASULO
- Jan GARFINKLE Orgue
- Anne KING Trompette
- Steve MARSH Saxophone ténor
- Jeff TURMES Saxophone baryton
- Kirk Eli FLETCHER Guitare, Leader (jazz)
- Fred KAPLAN
- Buddy CLARK
- Paul FASULO
- Jeff TURMES Saxophone ténor, Saxophone baryton
- LYNWOOD SLIM Harmonica, Voix
- 1 If you see my baby
- 2 Sweet home Chicago
- 3 All I need is you
- 4 I wonder why
- 5 'Cross town
- 6 Real easy baby
- 7 Reconsider baby
- 8 Kansas City
- 9 Victim of circumstance
- 10 Swingin' gate
- 11 Ninety nine
- 12 Eli's shuffle
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