- Henry BUTLER Piano, Voix
- Snooks EAGLIN Guitare
- Mark KAZANOFF Harmonica
- 1 I've got my eyes on you
- 2 Baby, let me hold your hand
- 3 I really love you
- 4 Butler's boogie
- 5 Relaxing blues
- 6 Blue moments
- 7 The marriage song
- 8 Tee na na
- 9 Bourbon Street blues
- 10 Death has no mercy
- 11 Tetherball
- 12 C.C. rider
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