- Earl HINES Piano
- Jimmy RUSHING Voix
- Budd JOHNSON Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Bill PEMBERTON Contrebasse
- Oliver JACKSON Drums
- 1 Exactly like you
- 2 Louisiana
- 3 Am I blue
- 4 Summertime
- 5 Changin' the blues
- 6 Save it pretty mama (interpolating If it's true)
- 7 Please don't talk about me when I'm gone
- 8 One night in Trinidad
- 9 St Louis blues
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