Enregistrements live.
- Jimi HENDRIX Guitare, Voix
- Paul CARUSO Harmonica
- Elvin BISHOP Guitare
- Harvey BROOKS Guitare basse
- Buddy MILES Drums, Voix
- Herbie RICH Orgue
- James TATUM Saxophone
- Philip WILSON Drums
- B.B. KING Guitare
- Buzzy FEITEN Guitare basse
- Al KOOPER Orgue
- Philip WILSON Drums
- 1 Everything's gonna be alright
- 2 Stormy Monday blues
- 3 Three little bears
- 4 Inst. jam in D
- 5 Inst. jam in A
- 6 Little wings
- 7 Blues jam
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