- McHouston Mickey BAKER (SOLO) Guitare, Voix
- Willie MABON Piano, Harmonica, Voix
- Joe JAMMER Guitare
- Joe TURNER Guitare basse
- Calep EMPHERY JR Drums
- Clarence Gatemouth BROWN Violon, Guitare, Voix
- Joe TURNER
- Calep EMPHERY JR Drums
- MEMPHIS SLIM Piano, Voix
- McHouston Mickey BAKER Guitare
- Joe JAMMER
- Bennie TURNER Guitare basse
- Charlie MEYERS Drums
- 1 Digging my potatoes
- 2 Harmonica swing
- 3 Cajun blues
- 4 Highball for Gate
- 5 Make your bed up mama
- 6 Sad feeling
- 7 Mabon's soul
- 8 Got my mojo working
- 9 Baby, you've been gone too long
- 10 Wish me well
- 11 Didn't we, babe
- 12 Montreux boogie
- 13 My little angel child
- 14 Watergate
- 15 Baby, please come home
- 16 Every day I have the blues
- 17 All by myself
- 18 Bye, bye, blues
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