- David Honeyboy EDWARDS Voix, Guitare acoustique, Harmonica
- [solo]
- 1 Catfish blues
- 2 Bad rooster
- 3 Blues, blues
- 4 Sweet home Chicago
- 5 Key to the highway
- 6 Bumble bee
- 7 Louise
- 8 Kansas City
- 9 Drop down mama
- 10 I love you baby
- 11 Take me in your arms
- 12 When you get lonesome
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