- Lonnie JOHNSON Guitare, Voix
- Hal SINGER Saxophone ténor
- Claude HOPKINS Piano
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Bobby DONALDSON Drums
- 1 Don't ever love
- 2 No love for sale
- 3 There's no love
- 4 I don't hurt anymore
- 5 She devil
- 6 One sided love affair
- 7 Big leg woman
- 8 There must be a way
- 9 She's drunk again
- 10 Blues 'round my door
- 11 You don't move me
- 12 You will need me
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