Tracks 7, 8 only on CD.
- Chet BAKER Trompette
- Warne MARSH Saxophone ténor
- Hod O'BRIEN Piano
- Cecil McBEE Contrebasse
- Eddie GLADDEN Drums
- 1 Well spoken
- 2 If you could see me now
- 3 We know it's love
- 4 Looking good tonight
- 5 Imagination
- 6 Blues for a reason
- 7 Looking good tonight
- 8 We know it's love
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