- John MAYALL Voix, Guitare
- Buddy WHITTINGTON Guitare
- John PAULUS Guitare basse
- Joe YUELE Drums
- Red HOLLOWAY Saxophone ténor
- Tommy EYRE Orgue
- Darrell LEONARD Trompette
- Clifford SOLOMON Saxophone ténor
- George BOHANON Trombone
- Mike MARTSOFF Banjo, Dobro
- Debra DOBKIN Percussion
- John PORTER Mandoline
- Tony BRAUNAGUEL Percussion
- Clifford SOLOMON Saxophone ténor
- 1 Dead city
- 2 Stone cold deal
- 3 All those heroes
- 4 Blues for the lost days
- 5 Trenches
- 6 One in a million
- 7 How can you live like that
- 8 Some other day
- 9 I don't mind
- 10 It ain't safe
- 11 Sen-say-shun
- 12 You are for real
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