- 1 Down on my bended knees
- 2 Sunrise blues
- 3 Lock and key blues
- 4 No good woman blues
- 5 Howling wolf blues
- 6 James Alley blues
- 7 Cherry street blues
- 8 You'll like my loving
- 9 Don't sell it, don't give it away
- 10 Little hat blues
- 11 Blue goose blues
- 12 Black cat rag
- 13 Double
- 14 Double crossing blues
- 15 Cross the water blues
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