- MEMPHIS SLIM (SOLO) Voix, Piano
- MEMPHIS SLIM
- Willie DIXON Contrebasse, Voix
- Bill STEPNEY Drums
- MUDDY WATERS (SOLO) Voix, Guitare
- MUDDY WATERS
- Otis SPANN Piano
- Matt Guitar MURPHY Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- Bill STEPNEY
- Sonny Boy WILLIAMSON II Voix, Harmonica
- Otis SPANN
- Matt Guitar MURPHY
- Willie DIXON
- Bill STEPNEY
- Sonny Boy WILLIAMSON II (SOLO) Voix, Harmonica
- Otis SPANN Voix, Piano
- Matt Guitar MURPHY
- Willie DIXON
- Bill STEPNEY
- Lonnie JOHNSON (SOLO) Voix, Guitare
- Victoria SPIVEY Voix, Piano
- Willie DIXON
- Bill STEPNEY
- Big Joe WILLIAMS (SOLO) Voix, Guitare
- 1 Blues everywhere
- 2 John Henry
- 3 Captain captain
- 4 Catfish blues
- 5 In the city
- 6 I feel like cryin'
- 7 Your love for me is true
- 8 Don't misuse me
- 9 I'm gettin' tired
- 10 Going down slow
- 11 Careless love
- 12 C.C.Rider
- 13 T.B. blues
- 14 Big roll blues
- 15 Back in the bottom
- 16 Baby please don't go
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