- Big Joe WILLIAMS
- Sleepy John ESTES
- MAGIC SAM Guitare, Voix
- Mack THOMPSON Guitare basse
- Odie PAYNE Drums
- Luther ALLISON
- J.B. HUTTO
- Jimmy DAWKINS
- Mighty Joe YOUNG Guitare, Voix
- Jimmy DAWKINS Guitare
- John Big Moose WALKER Piano
- Sylvester BOINES Guitare basse
- Hezekiah ROBY Drums
- Jordan SANDKE Trompette
- Dennis LANSING Saxophone ténor
- Robert Jr LOCKWOOD
- Junior WELLS & BUDDY GUY
- Otis RUSH
- Lonnie BROOKS
- Jimmy JOHNSON
- Floyd McDANIEL & THE BLUES SWINGERS
- BARKIN' BILL & STEVE FREUND
- Dave SPECTER & THE BLUEBIRDS
- Lurrie BELL
- Johnny B. MOORE
- 1 Down in the bottoms
- 2 Government money
- 3 I don't want no woman
- 4 Five long years
- 5 If you change your mind
- 6 Chitlins con carne
- 7 I walked all night
- 8 Lockwood's boogie
- 9 Trouble don't last always
- 10 So many roads
- 11 Crash head on into love
- 12 Strange how I miss you
- 13 Why's life got to be this way
- 14 Someday after awhile
- 15 West side stroll
- 16 West side woman
- 17 Mean mistreater
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