- MAGIC SLIM & THE TEARDROPS:
- MAGIC SLIM Guitare, Voix
- John PRIMER Guitare
- Matthew SKOLLER Harmonica
- Nick HOLT Guitare basse
- Earl HOWELL Drums
- Son SEALS & THE CHICAGO FIRE BAND:
- Son SEALS Guitare, Voix
- Red John RANDOLPH Guitare
- Big Dan RABINOVITZ Trompette
- Red GROETZINGER Saxophone ténor
- Jerry BARR Guitare basse
- David RUSSELL Drums
- Lonnie BROOKS GROUP:
- Lonnie BROOKS Guitare, Voix
- Ronnie Baker BROOKS Guitare
- Stan CHAMBERS Piano
- Tom GIBLIN Guitare basse
- Kevin MITCHELL Drums
- 1 Look on yonder wall
- 2 Loving you
- 3 If you got to love somebody
- 4 I can't hold out
- 5 The sun is shining
- 6 Don't you lie to me
- 7 Come back to me
- 8 Every day I have the blues
- 9 I can't hold out
- 10 Look now, baby
- 11 Trading post
- 12 Eyeballin'
- 13 In the dark
- 14 Two-headed man
- 15 Bewitched
- 16 I want all my money back
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