Tracks 12 to 14 and 16 previously unissued.
- Junior WELLS Harmonica, Voix
- Elmore JAMES Guitare
- or
- Louis MYERS Guitare
- Johnnie JONES Piano
- Dave MYERS Guitare basse
- Fred BELOW Drums
- MUDDY WATERS Guitare
- Otis SPANN Piano
- Willie DIXON Contrebasse
- Odie PAYNE JR Drums
-
1
Originally titled Hoodo Man) Hoodoo Man
-
2
Cut That Out
-
3
Junior's Wail
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4
Tomorrow Night
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5
Ways Like An Angel
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6
Eagle Rock
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7
Please Throw This Poor Dog A Bone
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8
Blues Hit Big Town
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9
Lord Lord
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10
'Bout The Break Of Day
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11
So All Alone
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12
Can't Find My Baby
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13
Alternate Take Please Throw This Dog A Bone
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14
Alternate Take Junior's Wail
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15
Alternate Take Eagle Rock
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16
Alternate Take Lord Lord
-
17
Alternate Take Blues Hit Big Town
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