- Lonnie JOHNSON Guitare, Voix
- [solo]
- Lonnie JOHNSON Guitare
- [solo]
- Lonnie JOHNSON Guitare, Voix
- Roosevelt SYKES Piano
- unknown Contrebasse
- unknown Drums
- as above but omit
- unknown Drums
- Lonnie JOHNSON Guitare
- Peetie WHEATSTRAW Piano, Voix
- unknown Drums
- Lonnie JOHNSON Guitare, Voix
- Joshua ALTHEIMER Piano
- Lonnie JOHNSON
- Dan DIXON Guitare
- [poss.]
- Alfred ELKINS Imitation bass
- [prob.]
- Lonnie JOHNSON
- Lil ARMSTRONG Piano
- Andrew HARRIS Contrebasse
- Lonnie JOHNSON
- Blind John DAVIS Piano
- Andrew HARRIS
- or
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- Lonnie JOHNSON
- Blind John DAVIS
- unknown Drums
- 1 Flood water
- 2 Something fishy
- 3 Swing out rhythm
- 4 New falling rain blues
- 5 Devil's got the blues
- 6 Mr Johnson swing
- 7 What more can a man do?
- 8 Hot Spring blues (Skin and bones)
- 9 Four-o-three blues
- 10 She's my Mary
- 11 The loveless blues
- 12 Don't be no fool
- 13 She ain't right
- 14 That's love
- 15 Flyright baby
- 16 My love is down
- 17 Rocks in my bed
- 18 Blues in my soul
- 19 Solid blues
- 20 My last love
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