Tracks 2, 4, 11 only on CD.
- Duke ELLINGTON Piano
- Cat ANDERSON Trompette
- Shorty BAKER Trompette
- Ray NANCE Trompette, Violon
- Clark TERRY Trompette
- Quentin JACKSON Trombone
- Britt WOODMAN Trombone
- John SANDERS Trombone
- Jimmy HAMILTON Reeds
- Bill GRAHAM Reeds
- Russell PROCOPE Reeds
- Paul GONSALVES Reeds
- Harry CARNEY Reeds
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Sam WOODYARD Drums
- Bootie WOOD Trombone
- Matthew GEE Trombone, Baritone horn
- Osie JOHNSON Drums
- Billy STRAYHORN Piano
- 1 Blues in orbit
- 2 Track 360
- 3 Villes ville is the place, man
- 4 Brown penny
- 5 Three J's blues
- 6 Smada
- 7 Pie eye's blues
- 8 C jam blues
- 9 Sweet & pungent
- 10 In a mellotone
- 11 Sentimental lady
- 12 Blues in blueprint
- 13 The swingers get the blues, too
- 14 The swinger's jump
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