- Johnny SILVO Guitare, Voix
- Diz DISLEY Guitare
- Andy CROWDY Contrebasse
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1
San Fransico Bay Blues
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2
Down And Out Blues
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3
Easy Rider
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4
Backwater Blues
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5
Make Me A Pallet On The Floor
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6
St Louis Blues
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7
Black And Blue
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8
Lonesome Road
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9
Careless Love
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10
When I've Been Drinking
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11
Frankie And Johnny
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12
The Glory Of Love
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13
Trouble In Mind
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14
Slivo's Blues
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15
Goin' Home
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