- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Paul DESMOND Saxophone alto
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- Dave BAILEY Drums
- 1 Blues in time
- 2 Body and soul
- 3 Stand still
- 4 Line for Lyons
- 5 Wintersong
- 6 Battle hymn of the republica
- 7 Fall out
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