- Brownie MCGHEE Guitare, Voix
- LOUISIANA RED Guitare, Harmonica
- Bobby FOSTER Guitare
- Sammy PRICE Piano
- Brian BRAKE Drums
- SUGAR BLUE Harmonica
- Alex BLAKE Contrebasse
- Jim ROBINSON Voix
- 1 The blues had a baby
- 2 I'm going to keep on loving
- 3 Walk on
- 4 Rainy day
- 5 Christina
- 6 Don't dog your woman
- 7 Mean and evil
- 8 Wine sporty orty
- 9 Blues is truth
- 10 Blunkhouse
- 11 Key to the highway
- 12 Blues on parade
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