- David "Honey Boy" EDWARDS Voix, Guitare
- Peter GREEN Guitare
- Buddy GUY Guitare
- Willie DIXON Upright bass
- Mick FLEETWOOD Drums
- Walter "Shakey" HORTON Harmonica, Voix
- Danny KIRWAN Guitare, Voix
- Otis SPANN Piano
- John MCVIE Contrebasse
- S.P. LEARY Drums
- J.T. BROWN Voix, Saxophone ténor
- Jeremy SPENCER Guitare
- 1 My baby's gone
- 2 Honey boy blues
- 3 I need your love - take 1
- 4 Horton's boogie woogie - take 2
- 5 Have a good time
- 6 That's wrong
- 7 Rock me baby
- 8 World's in a tangle
- 9 Talk with you
- 10 Like it this way
- 11 Someday soon baby
- 12 Hungry country girl
- 13 Black Jack blues
- 14 Everyday I have the blues
- 15 Rockin' boogie
- 16 Sugar Mama - takes 1 & 2
- 17 Homework
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